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该片讲述的是挑剔又古怪的老奶奶“金粉”(罗文姬饰)和大学生“志雄”(崔佑成饰)一起租一个房间开始后发生的故事。该片是通过第一届长篇商业电影制作公募展选定的十部作品之一，另外的作品也将陆续投入制作。。广州地方上搬来了一对儿怪异情侣，他们居住的荒僻院落绝少有人出入且传出恶臭，不堪忍受的邻居们破门而入，发现此时已不见踪影的李姓男子居然奸尸。广州警察总局刑侦处张处长（王戎 饰）为调查奸尸案前往佛山，始知两年前当地富家公子李正元（陈家奇 饰）从醉红轩兰姑（恬妮 饰）手中买下重病妓女红眉，在红眉去世后奸尸多日，案发后被关入疯人院。张处长料想最近的奸尸案亦为李正元所做，而李家祖宅内的新女尸和被刺死的巡警证明李正元已经返回佛山。不久张处长发现李正元似乎有意针对醉红轩的妓女下手，经调查发现兰姑曾经从李正元手中诈骗巨款。而此时，获悉李正元从疯人院出院消息的兰姑等人惶惶不可终日……。这个复杂而又混乱的故事发生在三个血气方刚的年轻人之间。肖恩（詹姆斯·范德比克 James Van Der Beek 饰）是个贩卖毒品的小贩，同时也是个双性恋者。一次偶然中，他发现自己的好友保罗（伊恩·萨默海尔德 Ian Somerhalder 饰）居然对他有意，而对于保罗的示爱，肖恩竟然并不十分反感。 作为肖恩的前女友，劳伦（莎妮·索萨蒙 Shannyn Sossamon 饰）一直对保罗的性取向耿耿于怀，同时，肖恩狂放不羁的作风和英俊帅气的外表也让劳伦无法自持。随着时间的流逝，三人之间的关系渐渐奇妙起来，每一个人的心中都有深藏不露的过去与伤害，但却又不约而同的选择带上面具，肆意游走在性与欲望之间，游走在理智与情感的边缘。。