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日向（伊波杏树配音）是一名个性内向的小学四年级男生，他喜欢画画，总是能使用画笔，将倒映在他眼中的风景赋予特别的意味。这样的日向内心里隐藏了一个秘密，那就是他喜欢上了名为时雨（早见沙织配音）的女孩。 时雨模样秀美个性温柔，在班上人气颇高，同这样耀眼的女孩交往，日向连想都不敢想。然而，两人却因为饲养学校的小鸟这一契机而有了接触，彼此渐渐熟悉起来。然而，就在日向对时雨的感情越来越强烈之时，却传来了时雨即将转学离开的消息。离别的那一天终于到来了，悲伤的日向终于鼓起勇气，决定将自己再也按耐不住的心意传达给时雨。。小明出生在普通的工薪家庭，妈妈是商场售货员，爸爸是一名普通会计。妈妈为让儿子将来出人头地，整天忙着给小明报各种的培训班，刚上二年级的小明苦不堪言。小明在班上学习成绩属中游水平，他最喜欢的是漂亮和气的小李老师。毎当到了晚上，就会发生一件怪异的事儿，入睡后的小明会被一双无形的大手拽进墙里，墙里住着无所不能的王猫，它能让小明出现在任何他想要到达的地方，这让小明惊喜万分，王猫还能让时光倒流，让做过的事情重新开始，并让小明进行奇特的“生活体验”。小明对王猫崇拜的五体投地，常常把白天人间发生的事情讲给它听，但王猫却有自已的主意...... 本片获首届中国动画成就奖提名。。