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霞（梅小惠）与平（陈梅馨）为「飞星唱片公司」旗下之两玉女歌星，二人同时搭上男艺员宁（马德钟），闹出满天绯闻。后霞终看清宁在利用自己，遂与其分手，而平亦另结新欢，后更退出乐坛。两大金牌监制才（黎耀祥）及红（郭少芸）向不咬弦，为一决雌雄，遂打赌谁训练的新人能夺得来年的「最佳新人金奖」，谁便胜出，而两个无意入乐坛的新人培（林家栋）及珊（江欣燕），更阴差阳错成为被力捧的新秀，红极一时！时珊舅父明之酒吧生意日差，遂诱「三只乌蝇」表演歌舞吸引顾客，竟大受欢迎，珊有见及此，决带三人入行……。在山谷里一个名叫“温泉町”的小镇上，住着各种各样的人们，在一对老夫妇的家里沉睡着一个从山上摔下来丧失了意识的男人拓次。老妇人将他从医院接回家，每天自己进行精心护理。每天前去探望拓次的是一个有些痴呆的青年，因为是他第一个在山里发现了拓次，所以他比别人更关心他。另外，还有住在水车场里的传次平老人；经营自行车存车场和小食堂的少年；在酒吧工作的菲律宾女人黛娅。拓次幼年时期的朋友电器店的上村，经常回忆起他和拓次常去玩的在深山里的一所房子。当他听说现在一个名叫阿竹的老婆婆独自住在那里时，他去拜访了她。春去冬来，人们的生活一点也没有变化，拓次还是静静地躺在那儿。有人提议用呼叫灵魂的办法试一试，结果也没什么效果。其后，到神社去看戏的黛娅和拓次在林中相会。经过这次不可思议的体验，他们两人又在山上的房子相会。他们看到干涸的井里涌出了水。上村在出现佛光的山顶，向拓次询问有...。