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新加坡警察林海与搜查犬“二郎”相伴多年，感情深厚，然而枯燥的训练、工作及家人的不理解让林海对工作产生厌倦。与此同时，几起重大走私案悬而不破，走私团伙老大“三爷”逍遥法外。林海与二郎在追捕重要走私犯的过程中突发意外，神奇的发生了灵魂互换，无法求援的一人一狗继续行动，遇见了独自经营山间民宿的店主女孩沈木，貌美多情的女神Vivian、虚荣自大的游客王庞，有酒千杯醉的周城等人故事由此展开。男暖金毛秒变帅气阿sir，闹心搭档爆笑追击，斗智斗勇乌龙不断。。。。。。。1990年代，同志运动风起云涌，酷儿认同却仍被视为禁忌。前景看好的便衣警察卢卡斯，被指派负责于公厕卧底，引诱男同性恋者暴露身份好将其逮捕，却意外被目标安德鲁深深吸引。他无法自拔地沉溺於温柔乡，在职责和欲望之间，陷入天人交战。新年将至，家庭派对上，一封不知去向的信、一名不速之客的出现，迫使卢卡斯直面深深埋藏的过去⋯⋯。申长源失散的妻子也参加了红军，但在肃反扩大化时被捕入狱，中央红军到达陕北后使他们夫妻团聚。。