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王玄之在出身之日便被种入魔魂，稍一不慎便会丢失心智，为彻底祛除魔魂，王玄之与同伴来到忘川镇，欲渡忘川河前往三界分界半步多，却听闻摆渡人良人与女妖殊途虐恋，王玄之等人决定深入地宫找到女妖画像，唤醒女妖，让二人重逢。。舞会结束后Amanda（克丽斯滕·普罗特 Kirsten Prout 饰）失踪了，Kyle（马特·达拉斯 Matt Dallas 饰）在礼堂门口被电击后昏迷，醒来发现自己被捆绑在一个小房间中。Jassi正与母亲Sarah离开西雅图，因突然感觉Kyle有危机而赶去营救。独身逃出的Kyle赶到家中，接到一条Amanda处于昏迷中的视频。再次回到大楼寻找Amanda，遇到了来救他的Jessi，两人合力经成功地将Amanda救出。Cassidy绑架了Sarah，并伪造了她的信，让Jessi以为母亲对自己很失望。然后Cassid骗取Jessi的信任，利用她让Kyle为自己工作。Stephen（布鲁斯·托马斯 Bruce Thomas 饰）的助教和Lori（艾普萝·美森 April Matson 饰）情投意合，最终选择了揭穿Cassidy，并告诉Lori有关Cassidy的计划......。