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在贵州黔东南神秘潮湿的亚热带乡土，大雾弥漫的凯里县城诊所里，两个医生心事重重活得像幽灵。陈升为了母亲的遗愿，踏上火车寻找弟弟抛弃的孩子；而另一位孤独的老女人托他带一张照片、一件衬衫、一盒磁带给病重的旧情人。去镇远县城的路上，陈升来到一个叫荡麦的地方，那里的时间不是线性的 ，人们的生活相互补充和消解。他似乎经历了过去、现在和未来，重新思索了自己的生活。 最终，陈升到了镇远，只是用望远镜远远地看了孩子。把老女人的信物给了她旧情人的儿子。一个人再次踏上火车。分不清这个世界是我的记忆，还是我是这世界的一个浮想……。郭少君初次參與學姐愛麗絲及好姐妹梁靈策劃的生日派對。在節目高潮之際，全體同學無故消失，只剩她一人。在別墅裡，一連串的離異的事情接踵而來，牽連到70年前慘死的馬來婦女Dayati亡魂重返尋仇，讓多年遺忘的記憶一一揭發，也讓同學之間關係變得錯綜複雜，迷離撲朔。這個生日派對演變成忌日派對，發展到一個無法想像的結局。