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马丁·贝伦斯为德国联邦情报局工作。一天，他从他的一个联系人那里得到信息，导致无人驾驶飞机对一个被扎希里斯坦政府通缉的恐怖分子发动袭击。几天后，恐怖分子袭击慕尼黑一家餐馆，报复无人机袭击，他的生活迅速失控。马丁试图找出谁是这次袭击的责任人，并了解到答案就在离家不舒服的地方。。一名不知天高地厚的热血青年，一个战不胜的武学奇才，格斗场上没有任何规则，谁是最终的皇者…功夫迷阿杰在商店内邂逅一位娇俏美丽的女售货员祖儿，阿杰很是心仪，刚巧有几个小青年来滋事，阿杰以为可以在在心上人面前表演一番，没想到…活泼开朗的祖儿对有些笨拙的阿杰有了好感，并刻意把阿杰介绍给自已的父亲，一名武术界古怪的名将老黑。为了让父亲教阿杰武功，祖儿在父亲与阿杰之间象花蝴蝶一样地穿梭调解……。“降魔者”夏老有两个女徒儿：孙女夏冰和收养的小唯。小唯感情被骗，突发妖性错手误杀夏老，夏冰誓寻小唯报仇。都尉王生在一次战斗中救下小唯并带回江都，妻子佩蓉大方收留小唯。佩蓉怀疑小唯是妖，但无人相信。于是她找来庞勇。庞勇曾是王生的首领，与王生、佩蓉更有一段三角恋情。庞勇在调查中遇上为爷爷报仇的夏冰，夏冰认定武功高强的庞勇是降魔“能者”。庞勇、夏冰无法揭穿妖术高强的小唯，虽处上风的小唯却未能得到王生的“心”。她向佩蓉施“画皮”妖法，令众人误会佩容是妖。王生最终与庞勇、夏冰把小唯制服，小唯悄然而逝，佩蓉和王生终于相拥在一起。庞勇、夏冰结伴上路，继续降魔伏妖的浪游之路。。