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艾莉丝消失后过了几个月。鲁迪乌斯尽管内心感到空虚，还是为了寻找母亲塞妮丝，来到巴榭兰特公国的第二都市罗森堡。胸中抱着强烈孤独感的鲁迪乌斯原本打算单独行动,却受到路上认识的队伍半强迫式的邀约，和他们一起处理委托..... 「我不能自暴自弃，该去做那些必须做的事情」。历经千辛万苦后，对于和艾莉丝分离一事应该已经做出决断。然而，这件事却在意外的方面侵蚀鲁迪乌斯..….... ?。漫画家卫枝意外卷入丑闻，被公司没收了笔名和作品版权。消沉的她偶然看到一段单板滑雪视频，被滑雪选手无畏的精神打动，决定以滑雪为题重新开始创作。她前往北山雪场采风，邂逅了教练单崇。在跌跌撞撞的滑雪练习中，卫枝磨炼出了不服输的意志，也喜欢上了教练单崇。单崇曾是职业单板选手，却因妹妹残疾、自己受伤，在父母强烈要求下忍痛退役，心中却始终藏着对单板滑雪的热爱。目睹卫枝面对热爱的事业不服输的倔强与冲劲，单崇决定重回训练场，为心中的热爱与荣誉而战。最终，卫枝赢回了名誉与作品版权，单崇以金牌回报了所有的汗水与期待，两个年轻人也走到了一起。。在开往羽越列车上，年轻男子中原朗（萩原健一 饰）邂逅了美丽端庄却带着些许恐慌和拘谨的女子松宫萤子（岸惠子 饰）。中原油腔滑调，甚至有些厚脸皮，在他不懈的努力下，萤子终于轻启金口，二人有了初步的言语交流。抵达羽越后，中原找到萤子，随其前往母亲的墓前祭拜。他们的交流越来越深，分别之际约定次日的12点再次相见。当第二天中原赶到约定地点时，却发现萤子已匆忙离开。在站台前，他得知萤子早先获罪入狱，此时尚非自由之身。此时的二人，已经慢慢爱上了对方…… 本片荣获1972年电影旬报十佳影片第五名；1973年每日电影最佳摄影、最佳导演和最佳剧本3项大奖。。