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张紫蕾是一名舞蹈演员，非常热爱舞蹈事业的她将大部分的时间都投入其中，自然而然的忽略了男友弗兰克，感到空虚寂寞的弗兰克和舞蹈团的另一名舞者克莱尔勾搭到了一起。克莱尔一直催促弗兰克和张紫蕾分手，但为了不影响张紫蕾马上要开始的演出，弗兰克答应克莱尔等到演出一结束就告诉女友全部的真相。 一天，三人外加舞蹈团的灯光师达明在无意之中闯入了义庄，张紫蕾在阴差阳错之中撞破了弗兰克和克莱尔的奸情，但是她假装毫不知情，并且设计了圈套，要报复这对狗男女。。漂亮的双性恋男子Antonin在巴黎一家音像店打着零工，他喜欢音乐，和乐队男队友有着理不清的暧昧。某个夜晚当他的“爱”在他的怀里失去后，他的感情世界开始一片片剥落。Antonin开始沉迷在巴黎的夜间行走，发生匿名性爱，同时曾与他有过性关系的的老板一再暗示Antonin就范。这一切直到他遇见神秘女子Juliette。导演Hormoz并不忌讳直白裸露的性爱，他创造了一个充满魅惑的地下世界，却不忘提醒观众爱和希望即便在夜里也会盛开。。影片围绕让-吕克·戈达尔拍摄《精疲力尽》展开，重现了法国电影新浪潮运动背后的故事。。