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비밀스러운 과거를 간직한 ‘정환’, 과거를 정리하기 위해 찾아간 외딴섬에서 또 다른 여행객들과 마주하게 된다. 모두 함께 머물게 된 게스트하우스에서 ‘정환’ 홀로 묘한 분위기를 느끼고 주인 남자를 경계하지만 어느새 그들의 표적이 된 자신을 발견하게 된다. 위험한 상황에서 가까스로 탈출하는 데 성공한 순간 또 다른 의문의 존재와 맞서 필사의 사투를 벌이게 되는데… 섬의 위험한 비밀을 파헤치는 순간, 광기의 추격이 시작된다!。午夜的宿舍楼内，传来鬼魅的唱戏声，那声音竟然来自已经死去的剧团女主演！全楼居民极度恐慌。年轻人陆离和哥们儿一起调查女鬼真相，却越陷越深，先是剧团化妆师被女鬼附身，离奇丧命，紧接着哥们儿也惊吓过度，疯癫死亡，外地来的老母亲再度被女鬼纠缠，陆离本人也一次次被鬼魅侵袭！一连串惊心动魄的奇情怪事之后，当夜半戏声再次飘起，最令人胆寒的时刻终于来临……。云南普洱，青年三木爱上了来打工的小芭蕉，小芭蕉告诉三木，有玉石老板愿出五万块娶她，如果三木想留住小芭蕉，也必须拿出五万块。三木为迎娶小芭蕉卖掉了面包车，骑上家中的一辆摩托进城找好友借钱。进城路上，三木被不怀好意的阿巴阿九盯上，错过了和小芭蕉的约定时间。事后三木赶到约定地点，发现小芭蕉已被其“表哥”带走，三木前往“表哥”所在的村寨，终于见到小芭蕉时才知道“表哥”竟是小芭蕉的丈夫瓜皮，这一切只是小芭蕉为了摆脱瓜皮而编出的谎言。纵然如此，三木也决定帮助小芭蕉和瓜皮离婚。民政局外，三木趁二人离婚时悄然离开，只把早为小芭蕉准备好的戒指挂在了树杈上。三木并不知道，小芭蕉已深深爱上了他，并且怀了他的孩子。。