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1914年8月，当德国军队在法国北部取得进展时，四名10至15岁的男孩，吕西安、卢卡斯、路易吉和路德维希在撤离孤儿院时被留下。不久，与父母失散的小女孩露丝加入了他们的行列，他们决定使用千方百计也要到达中立国瑞士，于是一场毫无准备的冒险开始了。。为了调查双胞胎哥哥孙小糊的失踪，孙小涂参加了警队的招新考试，却在考试现场卷入警察局长遇刺事件，幸好有一直以灵魂形态存在的哥哥相助才脱险。而局长遇刺事件也牵扯出以著名脑科医生毕安为首的犯罪集团，他们通过移植承载灵魂的虫体实验，企图控制社会高层，从而掌控城市。这个阴谋被小糊以及女友夏冰警督撞破，小糊失踪之谜也随之解开。因为虫体移植会出现吞噬反应，进行了虫体植入手术的小糊和小涂只能活一个，面对毕安的要挟，小涂选择自杀来复活小糊，却被小糊抢先一步射杀了自己的身体来保全小涂。。自从秀兰·邓波儿在婴孩时被简瑞里船长从船难中救出后，她就一直和简瑞里船长住在一起，她的歌声和舞蹈赢得了大家的喜爱，但他们的幸福生活被打破了，镇上的新官员企图把她夺走扔进慈善机构。。