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国际特工组织OSS将朱尼和卡门姐弟俩派到迪斯尼乐园里完成一件重要任务，事情是这样的：总统的独生女亚历克桑德拉因为长久以来得不到父亲的关爱而心生怨言，于是偷走了被称作“TRANSMOOKER”的国家防御系统电脑芯片，紧接着，许许多多的追杀跟随而至……。一名男子挟持了一辆公交车，准备到北町署上任的新任所长远山金志郎（玉木宏饰）刚刚好就在车上。远山利用他的三寸不烂之舌，不仅说服了暴徒放弃劫持，还令暴徒鬼使神差的将公交车开到了他要去的目的地——警察局。 表面上看来，远山一点都不像有编制的那种公务员，平日里的他总是一副半吊子的姿态，这让一直以来对公务员有着误解和偏见的同僚南洋三（高岛政宏饰）对其大为的不满。犯下了连续杀人事件的谷口逃跑了，在逃走的时候还带走了1亿日元的现金，南洋三一直在追查这起案件，而远山一上任就认为他们应该将精力放在治理近日里频发的公共场所乱涂乱画的事件中，因为他认为，捉到谷口的重要线索就藏在这些涂鸦之中。。善良活泼的吉它和好友低音，受聘在黑猫卡拉OK歌舞厅当乐手。黑夜降临，正是卡拉OK的黄金时间。这时，澳门一带的走私集团头目瘸子带着八名大汉来到歌厅找黑猫讨债。原来，黑猫将盗古墓得来的文物卖给瘸子，却扣下了最宝贵的金印。瘸子此次不仅要夺回金印，还要“废了”黑猫。狡诈的黑猫指派人将金印放进了吉它和低音的琴套里，而他俩一无所知，从而遭到瘸子的追捕。对吉它颇有好感的歌手咪咪帮助吉它和低音逃离魔爪，并建议他们男扮女装躲过眼下风波。男扮女装的吉它和低音来到假日饭店豪华旅游轮，参加了女子乐队。 咪咪上了游轮，从吉它的琴套中将会印偷走，企望男友阿黄带着金印去自首。阿黄却死心塌地地投靠了瘸子，咪眯失望地离开他。小艾自从认识男扮女装的吉它和低音后，重新建立起生活的信心。吉它和低音总想找机会把自己的真实身份和爱慕之情告诉她。游轮停靠美丽的岛屿。自以为聪明的吉它扮成“黄曼曼”陪小艾上岸玩，小艾对一位英俊潇洒的大副一见钟情。吉它一看，那位大副正足低音，他气得瞠目结舌。公安人员小梁在船上发现吉它和低音，便暗中注意蕾他们。阿精带着打手在甲板认出了低音和吉它。危难之时，咪咪拿着金印挺身而出。低音大喊着不让咪咪交出金印。公安人员及时赶到，擒获了船上的走私集团分子。带着胜利的喜悦和恢复男儿身的骄傲，吉它和低音各自带着心爱的人结伴同行。。