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为了让奶奶姚淑媛过上一个难忘的生日，周鳌决心用去自己唯一的换脸机会，将自己的脸变为爷爷年轻时候的样子。周小生和周鳌父子二人身份倒换，陪同姚淑媛故地重游，寻找到许多过去的记忆，也遭遇了突发危险事件。在导演尚熙（朱相旭 饰）的眼里，没有他完不成的目标，没有他弄不到手的女人，只要能够向着成功不断的前进，不择手段也是一种很好的手段。在搭上了大财阀的女儿后，尚熙迅速定下了一桩没有爱情的婚事，在他充满欲望的眼里，妻子和岳母也不过是自己向上攀爬的垫脚石而已。 就在婚期将近的节骨眼上，一个神秘女子的出现扰乱了尚熙的心。女子名叫惠丽（张美仁爱 饰），她妖娆的风情让尚熙无法抗拒，而在一夜风流之后，她的神秘消失也教尚熙牵肠挂肚。但是，尚熙并不知道的是，此刻的他已经落入了一个由欲望和仇恨编织的圈套之中，如果不奋力挣扎，他将永远的被黑暗吞噬。。二十世纪动荡年代，天赋异禀的反扒高手陈汉，因童年目睹父母因扒手苗二偷走救命钱而惨死，被荣门隐世高人全元白收养并习得绝技。成年后，他踏上绿皮火车守护正义，意外卷入任明艳母女护送的“黑马宝藏”纷争。。