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在阿根廷一个小镇上，一个叫索尔的乐团被很多喜欢音乐的人追捧和热爱，帕托就是其中之一。帕托每天都会在孤儿院和孩子们在固定的时间守在电视机前看索尔乐团的电视表演。有时候帕托甚至希望自己就是乐团中的一员，想象自己参加乐团和孩子们在电视里表演。有人打算解散孤儿院，这个突如其来的噩耗让帕托开始担忧，为了孩子们和孤儿院的前景，帕托和朋友决定凭着自己的力量改变实际情况。在这个过程中，他们和索尔乐团也产生了微妙的关联，情况真的会好转吗？。邪恶教授Jacob ten Brinken（埃里克·冯·施特罗海姆饰）通过结合妓女与杀人犯的基因创造出了没有道德观、天性放荡的人造人美女Alraune（海蒂嘉德·纳福饰），某天夜晚，教授的侄子Frank Braun（卡尔海因茨·伯姆饰）偶然遇到了Alraune，两人对彼此一见钟情并准备私奔，为阻止二人，ten Brinken教授将人造人实验的事情告诉了Frank，被吓到的Frank独自一人前往巴黎。失去Frank后，Alraune的性情变得越来越轻佻邪恶，她一方面设计陷害自己的情敌和家庭教师，另一方面在四个男人之间周旋：Frank的两个朋友Wolfie和Gerold、她的仆人Mathieu以及教授的雇员Mohn医生，就在她将一个又一个人送向死亡与毁灭的深渊时，Frank突然回来了。。